Charli Rose ve Serena Sterling bir korku filmi gecesi düzenliyorlar. “Son kız” karakterinin eksikliklerini tartışıyorlar, ancak ortam gerginleşmeye başlarken Serena’nın üvey kardeşi Axel Rose onları korkutuyor. Kızlar çok sinirleniyor, ancak Axel, biletleri tükenmiş bir rave partisine bilet vererek ikisinden birine kendini affettirmeyi teklif ediyor.

Kızlar başlangıçta kazanmak için sürtük olmayacaklarını söylemiş olsalar da, Serena’nın odasına çekilirler ve her biri seksi bir kostüm giyerek geri dönerler. Serena kötü cadı, Charli ise iyi cadıdır ve ikisi de inanılmaz seksi görünmektedir. Kızlar hemen yarışmaya başlarlar; kendilerini övüp dururlar, sonra da diz çöküp Axel’in sikini yalar ve göğüsleriyle sikini sıkarlar.

Axel, Serena’nın amını parmaklarken Charli’yi köpek pozisyonunda sikerek ilk sırayı alır. Ardından, arkadaşının amını yalarken arkadan sikilme sırası Serena’ya gelir. Charli, Axel’in üzerinde kovboy kız pozisyonunda zıplarken Serena da onun amını yalatır; ardından kızlar yer değiştirir, böylece Serena ters kovboy kız pozisyonunda zıplarken Charli, Axel’in dilinin tadını çıkarır. Kızlar 69 pozisyonunda bir araya gelir; bu sırada Axel, Charli’yi arkadan sikerken Serena’nın ağzına da sikini sokar. Charli’nin üstte olduğu çift am pozisyonuyla sona eren sahnede, kızlar Axel’in sert sikini birer kez daha tadıyor, ardından Axel ikisinin de amına boşalıyor. Axel, ikinci raunt için dinlenirken, kızların birlikte gidebilmesi için biletleri vermeyi kabul ediyor.